CREG Patrimoine,
votre avenir en confiance

Nos missions principales incluent :

• Bilan patrimonial : Analyse complète de votre situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale pour définir une stratégie adaptée à vos objectifs.

• Optimisation fiscale : Réduction de la pression fiscale (IR, IFI, plus-values) dans le strict respect de la réglementation.

• Préparation de la retraite : Constitution de revenus complémentaires (PER, assurance-vie, immobilier) pour préserver votre niveau de vie.

• Transmission et succession : Organisation de la transmission de votre patrimoine (donations, démembrement de propriété, pacte Dutreil).

• Patrimoine du dirigeant : Articulation entre patrimoine privé et professionnel, rémunération, holding et préparation de la cession d'entreprise.

Une approche globale, portée par l'expertise comptable, fiscale et M&A du Groupe CREG.​

Nos missions principales incluent :

• Assurance-vie et contrats de capitalisation : Sélection de contrats adaptés à votre horizon de placement et à vos objectifs de transmission.

• Plan d'Épargne Retraite (PER) : Mise en place et suivi de solutions d'épargne retraite individuelles ou d'entreprise.

• Valeurs mobilières : Allocation d'actifs diversifiée (OPC, ETF, produits structurés) selon votre profil de risque.

• Immobilier : SCPI, investissement locatif et dispositifs immobiliers adaptés à votre situation fiscale.

• Trésorerie d'entreprise : Solutions de placement des excédents de trésorerie de votre société ou de votre holding.

• Suivi et arbitrages : Reporting régulier et ajustement de votre allocation selon l'évolution des marchés et de vos projets.​

Un conseil transparent et personnalisé, au service de vos objectifs.

CREG Patrimoine vous aide à protéger votre santé, vos revenus et vos proches, ainsi que vos salariés et votre entreprise.

Nos missions principales incluent :

• Mutuelle santé : Complémentaire santé individuelle ou collective, adaptée à vos besoins et à ceux de vos salariés.

• Prévoyance : Protection contre les aléas de la vie (incapacité, invalidité, décès) pour vous et vos proches.

• Protection du dirigeant et des TNS : Couverture santé et prévoyance du chef d'entreprise et des indépendants (contrats Madelin).

• Assurance emprunteur : Optimisation et délégation de l'assurance de vos prêts immobiliers et professionnels.

• Assurance homme-clé : Protection de l'entreprise face à l'absence d'un dirigeant ou d'un collaborateur stratégique.

• Contrats collectifs : Mise en place et audit des régimes de santé et de prévoyance de votre entreprise.

Protéger ce qui compte, pour vous comme pour votre entreprise.